Объем российского рынка спутниковой связи в 2013 году оказался чуть менее $1,15 млрд, увеличившись на 12% по сравнению с 2012 годом. Это составляет лишь около 1% от мирового рынка спутниковой связи (с учетом спутникового ТВ). Однако новая для национального рынка услуга – широкополосного спутникового доступа для частных пользователей – способна существенно увеличить объем данного рынка.

В течение долгого времени в России отсутствовали космические аппараты с Ка-диапазоном, который позволяет эффективно предоставлять услуги спутникового ШПД. Существующий на рынке спрос удовлетворяли провайдеры гибридного спутникового доступа (прямой канал к абоненту организовывался через спутник, а обратный – по наземным линиям связи или GPRS). В 2000-2011 гг. услуги гибридного спутникового доступа предоставляли полтора десятка зарубежных провайдеров, таких как кипрские PlanetSky, SpaceGate и Spectrum Sat, skyDSL (Германия), Hi-Stream (Германия), OpenSky (Франция), Sky-Fi (Белиз), SatGate (Литва) и другие, а также российская компания «Радуга-Интернет».

 

Одностороннее движение

«Операторы гибридного интернета изначально находились в непростой ситуации, так как работали с низкодоходными группами клиентов. При этом их бизнес-сегмент сужался – с одной стороны, в 2007-2008 гг. цены на аренду транспондеров возросли на 25-30%, с другой – во многих городах появились широкополосные сети WiMАХ. Кроме того, самые обеспеченные клиенты начали переходить на VSAT, так как эта технология более удобна для конечного пользователя, – объясняет Сергей Пехтерев, генеральный директор спутникового провайдера ШПД «Сетьтелеком» (торговая марка AltegroSky). Он добавил, что широкий выбор спутников у провайдеров гибридного интернета был только в европейской части России, где были доступны лучи группировок Sirius, SES Astra, Eutelsat, тогда как на Урале, в Сибири и Дальневосточном регионе России единственным орбитальным ресурсом являлись спутники «Экспресс» ФГУП «Космическая связь» (ГПКС).

Как результат, бизнес провайдеров гибридного интернета пошел на убыль. В частности, в 2010 году разорились PlanetSky, SpectrumSat и Sky-Fi, в 2011 году – Hi-Stream, а SatGate в том же году свернула деятельность в России. Основную часть абонентов всех этих компаний подхватила «Радуга-Интернет». Так, осенью 2010 года «Радуга-Интернет» приняла на себя обслуживание абонентов Sky-Fi (ее владельцем была фирма International Solutions Ltd, которая работала через спутники Intelsat 904 и «Бонум-1»). В феврале 2011 года «Радуга-Интернет» взяла на обслуживании подписчиков обанкротившегося провайдера AxGate (он действовал через спутник Hellas Sat 2), в сентябре 2011 года – всех российских клиентов сети Hi-Stream (ее оператором была фирма InSat GmbH, предоставлявшая услуги через спутник Astra 2С). В общей сложности от обанкротившихся зарубежных провайдеров к «Радуге-Интернет» перешли около 15 тыс. пользователей.

По данным руководителя этой компании Дениса Дианова, на пике этого сегмента рынка – в 2011 году – «Радуга-Интернет» обслуживала 70 тыс. активных пользователей. В тот момент Денис Дианов оценивал весь рынок ассиметричного спутникового Интернета в РФ в 300 тыс. подписчиков. Однако ситуация на рынке развивалась по негативному для «Радуги-Интернет» сценарию. Три основных российских сотовых оператора начали активно разворачивать сети беспроводного ШПД: сначала в стандарте 3G/UMTS, а затем и LTE. Быстрыми темпами наращивали охват сетей и абонентскую базу и провайдеры кабельного ШПД. Одновременно с этим в России нарастал дефицит спутниковой емкости и, как следствие, цены на аренду транспондеров. Следствием этих процессов стал отток абонентов из сетей гибридного ШПД. По данным российского агентства ComNews Research, в 2013 году «Радуга-Интернет» потеряла 25% подписчиков гибридного ШПД, а другие игроки этого рынка сообща недосчитались 62% абонентской базы. К началу 2014 года в России оставалось менее 46 тыс. пользователей гибридного ШПД, 80% из которых обслуживала «Радуга-Интернет» (а оставшиеся 20% распределены между компаниями HeliosNet, StarBlazer and GXSat). ARPU в этих сетях составляет $11.5 в месяц, не считая затрат пользователя на исходящий трафик (например, по сотовой сети с технологией GPRS). По прогнозу ComNews Research, к 2016 году в России останется около 30 тыс. пользователей гибридного ШПД.

 

Проект-призрак

В июле 2009 года на первом заседании рабочей группы «Космос и телекоммуникации» Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ Юрий Урличич, тогда – генеральный директор государственного ОАО «Российские космические системы» (РКС), – предложил за деньги федерального бюджета создать в России сеть двустороннего спутникового ШПД емкостью 2 млн абонентов. Проект получил название «Российская спутниковая система высокоскоростного доступа (РСС-ВСД). По расчетам РКС, проект требовал инвестиций в размере 19 млрд рублей (или около $603 млн). Этот проект приглянулся российскому Министерству связи и массовых коммуникаций, и стараниями этого ведомства он был отбит у Роскосмоса (в чье ведение входит РКС). Поначалу проект был передан в ГПКС, а министр связи Игорь Щеголев озвучил иную стоимость проекта – 17 млрд рублей. Расчеты ГПКС вывели уточненную стоимость проекта – 20,125 млрд рублей, при этом планируемое количество спутников сократилось до двух (РКС предлагала запускать три космических аппарата). ГПКС осознало отсутствие бизнес-кейса в проекте, и постаралось выйти из игры.

Проект начал дрейф к традиционному оператору – ОАО «Ростелеком», и в июле 2011 г. правительство России назначило 100%-ную «дочку» «Ростелекома» – ОАО «РТКомм.РУ» – единым исполнителем РСС-ВСД. «РТКомм» имеет большой опыт в реализации крупных общегосударственных проектов, в том числе национального проекта «Образование», в рамках которого к Интернету было подключено более 52 000 школ, – заявил тогда генеральный директор ОАО «РТКомм.РУ» Валерий Лохин. – Безусловно, РТКомм использует те наработки, которые уже были сделаны в рамах проекта».

В ноябре 2011 г. «РТКомм» договорился о стратегическом технологическом партнерстве с израильской фирмой Gilat Satellite Networks, которая согласилась передать российскому оператору и государственному НИИ Радио свои технологические разработки в области создания оборудования спутниковой связи Ка-диапазона. «РТКомм» также подписал контракт с Gilat на поставку первой партии оборудования – до начала производства на территории России. «Мы гордимся тем, что стали частью престижной инициативы, которая направлена на внедрение широкополосной связи по всей территории РФ», – заявил тогда Арье Розичнер, региональный вице-президент Gilat Satellite Networks по странам Евразии.

Однако этим планам не суждено было сбыться. В мае 2012 г. сменился министр связи России, с ним пришла команда с другими приоритетами, и проект РСС-ВСД был свернут (по официальной версии, «законсервирован»).

 

С французским акцентом

Первым появлением Ка-диапазона Россия обязана французскому оператору Eutelsat. На его тяжелом спутнике KA-SAT, который был запущен в декабре 2010 г. ракетой «Протон», оказалось четыре луча, нацеленные на российскую территорию (Москва, Санкт-Петербург и Воронеж). ГПКС в феврале 2012 г. арендовала все эти лучи у Eutelsat и летом того же года начала перепродажу этого ресурса четырем местным дилерам: «Радуга-Интернет», «КА-Интернет» (группа компаний AltegroSky), StarBlazer и «Спутниковые технологии» (дочка провайдера HeliosNet).

«Нашему восхищению не было предела: очень компактная антенна диаметром около 70 см, простая сборка, один провод в дом, элементарный принцип наведения на спутник и включения терминала по встроенному бипперу. Это настоящий продукт для массового рынка!», – делится опытом знакомства с услугами KA-SAT Виталий Вашкевич, генеральный директор ЗАО «КА-Интернет».

По данным заместителя генерального директора по инновационному развитию ГПКС Евгения Буйдинова, арендованные на KA-SAT три луча могут обеспечить услугами ШПД не менее 20 тыс. российских абонентов. К июлю 2014 г. четыре дилера в сумме подключили почти 5 тыс. россиян к спутнику KA-SAT. Евгений Буйдинов отметил, что 70% российский пользователей услуг KA-SAT сосредоточено в московском луче, а общий трафик в сети превысил 32 Тбайт в месяц. «Поначалу мы ограничивали объем входящего трафика на каждый терминал 3-4 Гб в месяц, но после смены модели взаимодействия с дилерами увеличили лимит до 7,5 Гб на терминал. Массовый рынок спутникового ШПД в России начал формироваться», – рассказывает Евгений Буйдинов.

Тарифы у всей четверки российских дилеров KA-SAT схожи. Например, AltegroSky предлагает абонентский терминал ViaSat с антенной диаметром 0,75 м за 18500 рублей (т.е. чуть дороже $500), а тарифные планы начинаются от 990 рублей (почти $30) в месяц за доступ на скорости до 4 Мбит/с в направлении к абоненту и до 2 Мбит/с в обратном канале и объемом дневного трафика 2 Гбайт в месяц. Самый дорогой тариф от AltegroSky – без ограничений на объем трафика и скоростью до 6 Мбит/с в прямом канале – обходится частному абоненту в 7000 рублей ($195) в месяц.

 

Личный опыт

ГПКС получила опыт работы в Ка-диапазоне на зарубежном спутнике вынужденно. Изначально российский оператор рассчитывал обрести такой опыт, используя собственный космический аппарат – «Экспресс-AM4». Этот спутник, производства Astrium (ныне – Airbus Defence & Space), был запущен на ракете «Протон» 18 августа 2011 года, но из-за нештатной работой разгонного блока «Бриз-М» вышел на нерасчетную орбиту и был признан утерянным 30 августа того же года. Наряду с 61 транспондером С-, Ku- и L-диапазонов, на борту «Экспресс-AM4» было два транспондера Ka-диапазона.

Незадолго до аварии с «Экспресс-АМ4» ГПКС построила в городке Дубна (в двух часах езды от Москвы) первый хаб Ка-диапазона и намеревалась после запуска этого аппарата организовать на его основе опытную зону спутникового ШПД. На замену утерянному спутнику ГПКС в марте 2012 г. заказала у Astrium идентичный аппарат – «Экспресс-АМ4R», также с двумя транспондерами Ка-диапазона. Но и Экспресс-АМ4R» не добрался до орбиты: в мае 2014 г. ракета «Протон» с этим спутником на борту упала на 540-ой секунде полета.

Долгожданный Ка-диапазон ГПКС обрела только в 2014 г., с запуском спутника «Экспресс-АМ5». Этот аппарат, производства ИСС им. академика М.Ф.Решетнева и MDA Corporation, успешно вышел на геостационарную орбиту и был введен в эксплуатацию в апреле 2014 г. в орбитальной позиции 140 градусов в.д. На борту «Экспресс-АМ5» – 12 транспондеров Ка, 10 из которых нацелены на территорию России. Еще 12 транспондеров Ка будет на новом спутнике «Экспресс-АМ6», также созданном ИСС и MDA Corporation, который будет запущен в орбитальную позицию 53 градуса в.д. не ранее конца 2014 г.

Но Ка-диапазон на этих спутниках появился едва ли не случайно. «На «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» было решено создать тяжелые платформы в С- и Ku-диапазонах. Но позднее выяснилось, что на обоих аппаратах остается запас по массе и мощности полезной нагрузки, поэтому было решено добавить транспондеры Ка-диапазона», – сообщил Евгений Буйдинов из ГПКС.

 

Краткосрочный план

Начать коммерческое предоставление услуг ШПД через спутник «Экспресс-АМ5» ГПКС планирует к концу 2014 г. По словам Евгения Буйдинова, в течение лета ГПКС будет обкатывать услугу спутникового ШПД в Ka-диапазоне через новый спутник совместно с российским производителем VSAT-решений Eastar, а в сентябре сеть будет запущена в тестовую эксплуатацию. Кроме того, в рамках данного проекта американская компания Hughes поставит для ГПКС хаб класса Jupiter, который будет размещен на российском Дальнем Востоке – в Хабаровске. Он станет третьим подобным хабом в мире, установленным Hughes: один размещен в США и обеспечивает работу сети HughesNet, а другой построен в Мексике для нужд оператора Telefonica.

Зона покрытия каждого Ка-луча «Экспресс-АМ5» составляет 0,7° × 0,7°, что, по оценке Сергея Пехтерева из AltegroSky, обеспечивает зону покрытия протяженностью около 1000 км с севера на юг и 300 км с запада на восток. В основном в зону покрытия входят плотно заселенные территории вдоль южной границы России, где уже развернуты оптоволоконные магистрали и сети проводных операторов ШПД. Каждый луч рассчитан на обслуживание примерно 15 тыс. абонентов, обеспечивая пропускную способность 300 Мбит/с.

При этом генеральный директор ООО «РуСат» Сергей Алымов указывает: «Сравнивая энергетику пятен «Экспресс-АМ5» в Ка-диапазоне с пятнами европейских и американских космических аппаратов, мы увидим, что у «Экспресс-АМ5» они больше, а их энергетика меньше, что влечет за собой увеличение диаметра используемых антенн, увеличение мощности передатчика, снижение пропускной способности и как следствие, существенное удорожание пользовательского оборудования». Заместитель генерального директора ЗАО «Висат-Тел» Валентин Анпилогов возражает: «Узкие лучи используются при большой плотности населения, а не по соображениям энергетической насыщенности. В Европе плотность населения очень высока, поэтому на KA-SAT установили настолько узкие лучи, насколько было возможно. Делать столь узкие лучи в России глупо, так как плотность населения в стране очень мала».

Тарифная политика будет разработана ГПКС ближе к тестовому запуску сети спутникового ШПД, однако расценки для арендаторов спутникового ресурса не будут сильно отличаться от действующего предложения российского оператора на спутнике KA-SAT: около $1 тыс. за 1 Мбит/с пропускной способности. При этом начальник отдела перспективных системных разработок ГПКС Борис Локшин подчеркнул, что предприятие намерено ограничить количество партнеров-дистрибьюторов четырьмя компаниями. На них будут наложены определенные обязательства: за три года они должны выкупить не менее 20 % емкости в каждом из 10 лучей Ка-диапазона. «Загрузить 600 Мбит/с за три года – непростая задача», – размышляет Сергей Пехтерев.

«Совсем скоро население, представители органов государственной власти и коммерческих структур Дальнего Востока и Сибири смогут по достоинству оценить результаты работы российских VSAT-операторов с использованием ресурса «Экспресс-АМ5», – заключил Евгений Буйдинов. При этом он отметил, что и после того, как услуга ШПД через спутник «Экспресс-АМ5» будет выведена на рынок, ГПКС продолжит оказание услуг ШПД на территории России с использованием емкости французского спутника KA-SAT.

 

Опыты в Ku-диапазоне

Услуги спутникового ШПД развивает и владелец второй российской орбитальной группировки – ОАО «Газпром космические системы» (ГКС). Заместитель генерального директора ГКС Игорь Кот напомнил, что спутники «Ямал-300К» и «Ямал-402», которые компания ввела в эксплуатацию в начале 2013 г., по зонам покрытия и энергетическим характеристикам оптимальны для развития в России услуг ШПД, а также спутникового телевещания. В интересах основного акционера – ОАО «Газпром» – ГКС организует центры коллективного Интернет-доступа в десятках малых и крупных вахтовых поселков газовиков, а также устанавливает там точки Интернет-доступа по технологиям Wi-Fi, ADSL и Ethernet.

Юлия Бабкина, руководитель дирекции по работе с конечными клиентами ГКС, отмечает оживление на рынке потребительского спутникового ШПД в России. «Объемы рынка пока невелики, но идет процесс его созревания, – говорит она. – Спутниковые технологии займут значительное место в решении государственной задачи устранения цифрового неравенства. В России немало мест, где со связью до сих пор плохо, а перспективы улучшения ситуации с помощью наземных технологий ШПД призрачны. Операторы спутниковой связи готовы предложить решения, но государство должно создать им комфортные условия».

ГКС пока развивает ШПД на основе Ku-диапазона. Однако на 2016 г. ГКС наметил запуск в позицию 49 градусов в. д. спутника «Ямал-601», на борту которого, наряду с С- и Ku-диапазоном, будет 26 транспондеров Ka-диапазона, нацеленных на Россию. Контракт на изготовление этого спутника ГКС в январе 2014 г. подписал с Thales Alenia Space.

С января 2013 г. услугу массового спутникового ШПД в Кu-диапазоне развивает российский VSAT-оператор «РуСат». Он продвигает этот сервис под брендом KiteNet, а развернут он на базе спутника «Ямал-402». Поначалу «РуСат» организовал услугу KiteNet на технической платформе «Радуга-Интернет». Но в январе 2014 г. партнеры рассорились, и «РуСат» перевел KiteNet на свою техническую платформу, прекратив партнерские отношения с «Радуга-Интернет».

По данным Олега Ватулина, первого заместителя генерального директора ООО «РуСат», к августу 2014 г. услугой KiteNet пользовалось около 5400 абонентов (75% из них – частные пользователи), и каждый месяц к ней подключается по 500 новых подписчиков. Основная часть подключений приходится на несколько областей Сибири и Урала, а также на Московский регион. Для продвижения услуги KiteNet «РуСат» уже привлек более 200 партнеров по всей стране и 54 дилера с региональными складами.

Одна из особенностей проекта KiteNet – низкая по российским меркам стоимость приемного оборудования: минимальная цена комплекта с антенной диаметром 75 см составляет 8000 рублей (около $220). Тарифы варьируются от 1350 руб. ($37) в месяц за доступ на скорости 512 кбит/с в прямом канале и 120 Мбайт/трафика до 27000 рублей ($750) в месяц за доступ на скорости до 16 Мбит/с и 100 Гбайт трафика. ARPU в сети KiteNet составляет 2500 рублей ($70) в месяц. «Мы нацелены на дальнейшее активное развитие бизнеса, в том числе с привлечением зарубежных спутников и работой в Ка-диапазоне», – говорит Олег Ватулин.

 

Светлое будущее

Олег Ватулин считает, что потенциально услугой спутникового ШПД в России могут пользоваться 2-3 миллиона абонентов, при этом для достижения таких показателей себестоимость услуги должна снизиться в 3-4 раза, а абонентская – приблизиться к уровню цен наземных операторов. «Однако есть факторы, которые ограничивают развитие рынка – платежеспособность населения и доступность спутникового ресурса», – отмечает топ-менеджер «РуСат». На сегодняшний день он оценивает объем российского рынка спутникового ШПД в 300 тысяч абонентов, при ARPU 1500 рублей ($42) в месяц.

Денис Дианов из «Радуга-Интернет» считает, что размер российского рынка спутникового ШПД может резко возрасти, если на нем появится серьезный игрок с достаточными ресурсами. «В существующих условиях, пока такой игрок не возник, объем рынка составляет 50-80 тыс. пользователей с ARPU 2000 рублей ($55) в месяц, – полагает руководитель «Радуга-Интернет». – При «раскачке» рынка вполне реально увеличить это количество пользователей в десятки раз». Денис Дианов рассуждает, что в роли драйвера рынка вполне могла бы выступить ГПКС, при этом сетуя: «Но они слишком инертны и смотрят на новый Ка-диапазон по старинке. Вроде бы они склоняются к модели Skylogic , но насколько я знаю вкладывать в популяризацию и маркетинг не собираются. Те. мыслят только продажей полосы, а не конечных услуг».

Алексей Рубаков, директор по развитию ООО «Орион Экспресс» – оператора DTH, который с апреля 2014 г. предоставляет и услуги двустороннего ШПД через спутник Horizons-2 в позиции 85 градусов в.д., уверен, что выживут на рынке операторы, которые обладают не только инфраструктурой, но и значительной абонентской базой. «Орион Экспресс», обладая абонентской базой более 1 млн человек, сможет предоставить услугу спутникового ШПД своим телевизионным абонентам», – говорит Алексей Рубаков.

Сергей Пехтерев считает, что в ближайшие три года в России появится от 120 тыс. до 250 тыс. новых пользователей услуг фиксированной спутниковой связи, а Валентин Анпилогов из «Висат-Тел» верит, что за тот же срок количество абонентов спутникового ШПД увеличится до 500 тыс.